HEATWAVEの山口洋と細海魚が生み出した、ライヴ音源を元にした「音の魔術」遂に完成！
1. Oh Shenandoah
2. Timeless
3. Now Here Man
4. Girlfriend
5. Precious
6. フールとクール
7. Speechless
8. Still Burning
9. Starlight
10. ツバメの赤い喉のように、願いを空に届けにいくこと
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